Company Presentation: SVAG - Società di consulenza patrimoniale svizzera
Servizio carriere
Data: 21 Novembre 2023 / 09:30 - 10:30
SVAG - Società di consulenza patrimoniale svizzera
SVAG è una società di consulenza patrimoniale svizzera con sede anche a Lugano parte del gruppo DVAG, la più grande società di consulenza finanziaria indipendente in Europa. Tale società, di stampo familiare, opera nel territorio tedesco da più di 45 anni offrendo una consulenza patrimoniale a circa 8 milioni di clienti in Germania, Austria e Svizzera.
Durante il workshop verranno esaminati i principali attori nella diffusione delle informazioni finanziarie, sottolineando l'importanza dei messaggi personalizzati. Si focalizzerà poi sulla comunicazione con gli investitori retail, mettendo in evidenza l'approccio olistico della pianificazione finanziaria al fine di guidare il cliente con raccomandazioni su tutti gli argomenti pertinenti alla sua situazione attuale o futura, dalla ricerca della sua allocazione ottimizzata degli asset agli investimenti, alle tasse, alle leggi sull'eredità, alle soluzioni pensionistiche o alla preparazione al pensionamento.
Introdotti da:
- Prof. Andrea Rocci, Direttore del Master ESIR
Con la partecipazione di:
- Federica Labate, Regional Manager & Financial Coach
- Gianluca Viganò, Financial Advisor (USI Alumnus, ESIR, 2023)
Data: 21 Novembre, H. 09.30-10.30
Aula: SI-006, Campus Ovest
Per partecipare:
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